中药饮片变革在即，窗口期只剩3年！

沁人绿茶.

延伸阅读：

【集采放榜】被医院认可的企业，都是哪些诸侯？

撰稿 | 神农
来自 | 蒲公英Ouryao

中药集采，始于2022年，21品种，11省参与，因行情波动异常，试点基本算是半流产状态。2024年，45品种，全国所有省参与，10月29日医保局要求医疗机构报量，11月29日发布公告，12月9日截止申报，25日二轮报价及解密，26日出中选结果，1月2号晚发通知，要求1月7日前各企业要按要求提交样品。  
全过程雷厉风行，十分高效。中药饮片集采，是医保控费下必然的结果，核心目的就是控费，由此可能引发对未来产业格局的影响，我们试着聊一聊。  
产业旧格局，有人吃肉，有人只能喝汤
   
之前系列文章提到了，按2023年计，中药饮片的销售额为2497.8亿。中药饮片产业根据市场格局，内部其实分为两个相对独立的市场，其中等级医院占比约50%。  
等级医院市场：一片蓝海，高价及相对的高质量,各省均由少数几个企业半垄断供应，形成地区性诸侯割据态势，地位十分稳固，高毛利，收益可观。  
OTC市场：虽然OTC内部又分两类，品牌玩家玩品牌，低价玩家玩低价，但整体厮杀非常严重，一片红海；其中前几年品牌玩家红利期，通过高质量大品牌获得不错收益，但近年来，除了少数头部品牌企业，特别是不上不下的企业均迫于经济形势，也开始卷价格，拼低价，低毛利维持生存。  
两军首轮交战，最终战况如何？
  



医院老牌企业与OTC企业两军首轮交战，最终战况如何？  


中药饮片集采，评分聚焦医院认可度与价格两个维度，占80分。正式拉开了两个企业的混战。原等级医院企业在医院认可度上能的高分，而原OTC企业，只能从价格维度去突破拿高分。  
我们看一下最终的战果复盘（注：不考虑后续购标问题，购标肯定依然还是老牌医院企业占绝对优势）  
（1）医院老牌企业基本保住了入围资格：典型如安徽普仁、亳州市沪谯、安徽协和成、北京均大制药、厦门燕来福制药、甘肃陇脉、甘肃康乐、重庆泰尔森、浙江景岳堂、新疆和济、四川省中药饮片、上海万仕诚、陕西兴盛德、河北仁心药业、江西江中、湖北天济、哈尔滨普方、安国市聚药堂药业、广西仙茱、康美药业、贵州同济堂、新荷花、吉林省北药中药等（详见表1）  
（2）医院老牌企业还拼价格杀入全国：典型如安徽润芙蓉、安徽普仁、安徽协和成、安徽万生、庆阳神州同泰药业、安国市安兴、河北康益强、河北仁心、江苏华洪、北京均大制药、河南省惠安堂、哈尔滨普方、安徽新盛、四川中药饮片、安徽盛安堂、衢州南孔、重庆上药慧远庆龙等（详见表1）  
（3）部分老牌企业被挤出去了：典型如北京乾元本堂、国药集团冯了性（佛山）、湖南省松龄堂、江西彭氏国药堂、津药达仁堂（天津）、安徽桐花堂（详见表2）  
（4）拼杀价格的企业入围情况：典型如华润现代中药（昆明）、重庆医药集团九隆现代中药、湖北茂源堂、安国市普天和、亳州市天济、安徽华医堂、亳州市宏宇等（详见表3）  
虽然厮杀的非常严重，整体看，医院老牌企业占优，不管未来购标情况如何。
有一点的非常肯定的，供货价格到地板价了，这45个品种未来等级医院市场不再有高毛利的说法，不亏本就是赚。  
注：大家可以具体再分析一下各省的情况，更多细节东西将出来，很有意思






最后谈一下未来根据计划，将近200常用大宗品种将纳入中药饮片集采，预估占中药饮片医院市场体量至少70%。  
（1）等级医院市场：  趋势1：中药饮片等级医疗整体市场整体萎缩：挤掉价格后，同等用量情况下，销售额将直接下降，保守估计腰斩；同时，没有好价格空间，医院也好，医生也好，开药积极性降低，进一步影响集采品种用量。  趋势2：非集采品种体量将增长，特别是特色饮片将成为趋势：集采品种低毛利或亏本供应，将从非集采品种上找补，但实际上过渡期开始可以，一旦200品种都上了后，非集采品种体量太小了，根本找补不了，同时随着集采推进，特色饮片将成为未来风口。  
（2）中医馆市场：  趋势3：健康呵护还是得靠中医馆：政策其实很明朗，公立等级医院医保支出配套最基本的中药，谈不上好。要用好药，要有好的健康康养，还是得靠自费中医馆。好医，好药均向中高端私人中医馆流动。不要怀疑，没钱的人多，有钱人也不缺啊，何况面对生命健康。
（3）OTC市场：  趋势4：平台为王线上下单：药师帮、药九九，不多说了，你们都懂；平台上只存在两类企业单品王+品牌王。暂谈B2B，至于B2C，中药饮片，谈多了是泪。  
（4）企业端：趋势5：饮片将真正迎来全国市场流通：目前集采是各省单独评分排名，未来必然全国一盘棋；同时不管是地方性医院老牌还是OTC市场企业，低毛利下，为了摊薄成本，必然要扩量。从首次集采大量医院老牌企业依然通过低价占领全国各省市场的情况，可见一斑。目前部分省份表现出的地方保护主义，也会逐步打破。


趋势6：一品卖全国集中生产行情稳定：成本，成本，品种集中，才能有规模优势，才能支撑低毛利，同时进一步反向能稳定源头种植规模、药材行情，形成相对稳定的品种行情，集采报价也会趋于合理。这次集采报价太乱了，肯定会出问题需要修正的。报价需基于合理利润的基础上。


  最后一问：近2400家企业，入围仅500余家，真正能供货还是赚钱的，又是几家？  最后一句：中药饮片就是做大品种，做精特色饮片，做好品牌，最后，做好大健康；至少选一条路走，目前这样子混日子肯定不行咯，时间不多了。  

任海霞1

新建中药饮片企业路在何方